indoposnews.co.id – PT Garuda Indonesia (GIAA) membalut harga right issue di kisaran Rp182-210 per lembar. Menerbitkan maksimal 68.072.851.378 helai alias 68,07 miliar lembar, perseroan akan meraup dana maksimal Rp12,38 triliun. Saham baru seri C setara 72,45 persen itu, dibekali nilai nominal paling minimalis Rp182 per lembar.
Setiap pemilik 10 juta saham lawas dengan nama tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 1 Desember 2022 pukul 15.00 WIB berhak 26.296.583 helai atau 26,29 juta lembar HMETD. Setiap satu HMETD berhak menebus satu saham baru dengan harga pelaksanaan saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
Baca juga: Saham Nyungsep 21,33 Persen, Bank Raya Indonesia Berdalih Begini
Menyusul saham perseroan masih dipasung alias suspensi, pengalihan HMETD hanya dapat dilakukan melalui transaksi di luar bursa. Pencatatan pengalihan HMETD akan dilakukan melalui biro administrasi efek mulai 5-9 Desember 2022. HMETD tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode itu, dinyatakan kedaluarsa.
Setelah right issue, Garuda Indonesia juga akan menerbitkan saham baru maksimum 23,25 persen dari modal ditempatkan, dan modal disetor. Konversi OWK maksimal 5.494.505.495 helai alias 5,49 miliar lembar, dan private placement 22.970.514.286 saham atau 22,97 miliar lembar. Pemegang saham tidak melaksanakan haknya akan terdilusi maksimal 78,86 persen setelah right issue, private placement, dan konversi OWK bernominal Rp182.
Baca juga: Siagakan Rp2 Triliun, Tower Bersama Perpanjang Periode Buyback 679 Juta Lembar
Private placement untuk konversi utang, dan tidak ada setoran tunai. So, dana private placement sebagai penyelesaian pinjaman, dan kewajiban keuangan kepada kreditur berhak menerima ekuitas sesuai kesepakatan perjanjian perdamaian. Dana hasil right issue antara lain untuk maintenance, restorasi dan pemenuhan maintenance reserve, modal kerja mencakup bahan bakar, biaya sewa pesawat, dan pembayaran biaya restrukturisasi perseroan.
Jadwal right issue, private placement, dan konversi OWK sebagai berikut. Pernyataan pendaftaran penawaran efektif pada 21 November 2022. Recording Date pada 1 Desember 2022. Cum right pasar reguler dan negosiasi pada 29 November 2022. Cum right pasar tunai pada 1 Desember 2022. Ex right pasar reguler dan negosiasi pada 30 November 2022. Ex right pasar tunai pada 2 Desember 2022.
Baca juga: Akuisisi PTT Mining USD471 Juta, Astrindo Nusantara Tunggu Restu Saudagar
Distribusi HMETD pada 2 Desember 2022. Pencatatan efek di BEI pada 5 Desember 2022. Periode perdagangan HMETD pada 5-9 Desember 2022. Periode pelaksanaan HMETD pada 5-9 Desember 2022. Periode penyerahan saham baru hasil HMETD pada 7-13 Desember 2022. Tanggal akhir pembayaran pesanan efek tambahan pada 13 Desember 2022. Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan pada 14 Desember 2022. Pelaksanaan private placement, dan Konversi OWK pada 15 Desember 2022. Pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian saham tambahan pada 16 Desember 2022. (abg)
