indoposnews.co.id – Bank Victoria (BVIC) bakal menjajakan right issue maksimal 4.955.425.905 helai alias 4,95 miliar lembar. Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham atau sebesar 27,54 persen dari modal ditempatkan, dan disetor penuh perseroan setelah right issue.
Perseroan membalut right issue dengan kisaran harga pelaksanaan Rp130-155 per saham. Dengan label harga itu, perseroan berpotensi meraup dana maksimal Rp644,20-768,09 miliar. Rasio right issue masih belum ditentukan.
Baca juga: Dongkrak DPK, Bank BTN Perkuat Sinergi dengan PUPR
Berdasar surat pernyataan pada 21 Oktober 2022, Victoria Investama (VICO), pemegang saham utama, dan pengendali dengan kepemilikan 5.413.496.081 helai atau 41,51 persen dengan porsi right issue 2.057.128.511 lembar, akan melaksanakan seluruh atau sebagian HMETD. Oleh karena itu, Victoria Investama telah melakukan penyetoran pada rekening khusus perseroan Rp220,29 miliar.
Saat bersamaan, perseroan juga menerbitkan maksimum 4.542.473.746 helai Waran Seri VII atau 34,83 persen dari modal ditempatkan, dan disetor penuh sebagai penyerta saham biasa atas nama hasil pelaksanaan right issue.
Baca juga: Dapat Pinjaman Rp450 Miliar, Itama Ranoraya Genjot Bagian Ini
Waran Seri VII memberikan hak kepada pemegangnya membeli saham biasa atas nama bernominal Rp100 per saham dengan kisaran harga pelaksanaan Rp100-150 per saham. Itu dapat dilaksanakan mulai 19 Juni 2023 sampai 18 Desember 2025. Setiap satu Waran Seri VII berhak membeli satu saham baru perseroan. Sehingga seluruhnya bernilai maksimal Rp454,24 -681,37 miliar.
Dana hasil right issue setelah dikurangi seluruh biaya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pemenuhan modal inti minimum perseroan dan/atau entitas anak perseroan dan/atau entitas asosiasi perseroan. Lalu, modal kerja melalui pengembangan usaha berbentuk ekspansi kredit, dan pengembangan digital perseroan. Dana hasil Waran Seri VII untuk meningkatkan modal kerja melalui pengembangan usaha berbentuk ekspansi kredit, dan pengembangan digital perseroan.
Baca juga: Aplikasi Caroline Luar Biasa, Autopedia Garansi Model Bisnis Berkelanjutan
Jadwal right issue Bank Victoria sebagai berikut. Tanggal efektif pada 5 Desember 2022. Cum right pasar reguler dan negosiasi pada 13 Desember 2022. Cum right pasar tunai pada 15 Desember 2022. Ex right pasar reguler dan negosiasi pada 14 Desember 2022. Ex right pasar tunai pada 16 Desember 2022. Recording date right pada 15 Desember 2022. Distribusi pada 16 Desember 2022. Pencatatan saham di BEI pada 19 Desember 2022. Periode perdagangan, dan pelaksanaan pada 19-23 Desember 2022.
Periode penyerahan saham pada 21-27 Desember 2022. Terakhir pembayaran pada 27 Desember 2022. Terakhir pembayaran pemesanan tambahan pada 27 Desember 2022. Penjatahan pada 28 Desember 2022. Pengembalian uang pemesanan pada 29 Desember 2022. Perdagangan waran pasar reguler dan negosiasi pada 19 Desember 2022 – 15 Desember 2025. Pasar tunai pada 19 Desember 2022 – 17 Desember 2025. Periode pelaksanaan waran pada 19 Juni 2023 – 18 Desember 2025. Akhir masa berlaku waran pada 18 Desember 2025. (abg)
