indoposnews.co.id – PT Trimuda Nuansa Citra (TNCA) bakal mengakuisisi Asuransi Staco Mandiri (ASM) senilai Rp277,79 miliar. Itu terdiri dari pembelian 96.174 juta saham dalam ASM senilai Rp100,98 miliar. Lalu, meningkatkan penyertaan modal ASM Rp126,80 miliar. Dana untuk pelaksanaan transaksi itu, dari penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD I) alias rights issue. Di mana, perseroan berencana menggelar Rights Issue maksimal 800 juta lembar dengan nilai nominal Rp100 per saham.
Pembelian 96.174 saham dalam ASM, dari para pemegang saham senilai Rp100,98 miliar. Di mana, harga masing-masing lembar saham Rp500 ribu sebagai berikut. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, sebanyak 39.454 saham, dengan total nilai nominal Rp19,72 miliar, dengan total nilai transaksi Rp41,42 miliar.
Baca juga: Anak Usaha Pabrik Kertas Tjiwi Sumbang Dividen USD584,4 Ribu
Lalu, Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Bank Dagang Negara, sebesar 21.203 saham, dengan total nilai nominal Rp10,6 miliar dengan total nilai transaksi Rp22,26 miliar. PT Tugu Pratama Interindo, sebesar 8.248 saham, dengan total nilai nominal sebesar Rp4,12 miliar dengan total nilai transaksi Rp8,66 miliar. Selanjutnya, Dana Pensiun Pertamina, sebesar 5.830 saham, dengan total nilai nominal Rp2,91 miliar dengan total nilai transaksi Rp6,12 miliar.
Berikutnya, Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, 4.713 saham, dengan total nilai nominal sebesar Rp2,35 miliar, dengan total nilai transaksi Rp4,94 miliar. Dana Pensiun Karyawan Taspen, sebesar 4.713 saham, dengan total nilai nominal Rp2,35 miliar, dengan total nilai transaksi Rp4,94 miliar. PT Quartasonni Puteri, 3.450 saham, dengan total nilai nominal Rp1,72 miliar dengan total nilai transaksi Rp3,62 miliar.
Baca juga: Restrukturisasi, Bumi Resources Minta Restu Private Placement 103,06 Miliar Lembar
Dana Pensiun Jasa Raharja 3.292 saham, dengan total nilai nominal Rp1,64 miliar dengan total nilai transaksi Rp3,45 miliar. PT Asuransi Ramayana 2.914 saham, dengan total nilai nominal Rp1,45 miliar dengan total nilai transaksi Rp3,05 miliar. Dana Pensiun Asuransi Jasindo 2.357 saham, dengan total nilai nominal Rp1,17 miliar dengan total nilai transaksi Rp2,47 miliar.
Kemudian, pengambilan bagian atas 143.826 saham baru yang akan diterbitkan ASM. Di mana, harga masing-masing saham Rp881.676, dengan total nilai transaksi Rp126,80 miliar. Sampai tanggal keterbukaan informasi, perseroan tengah dalam proses penandatanganan perjanjian pembelian saham bersyarat yang diubah, dan dinyatakan kembali (Amended and Restated Conditional Share Purchase Agreement) dengan masing-masing pemegang saham ASM sehubungan dengan pengambilalihan saham ASM.
Baca juga: Serahkan Proposal Skema Restrukturisasi, Ini Asa Garuda ke Lessor
Di mana, perjanjian pembelian saham bersyarat yang diubah, dan dinyatakan kembali ini akan menggantikan perjanjian pembelian saham bersyarat yang sebelumnya telah diteken perseroan dan pemegang saham ASM pada 31 Maret 2020.
Berdasar laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2021, jumlah ekuitas perseroan Rp40,42 miliar. Dengan begitu, rencana transaksi senilai total Rp227,79 miliar telah melebihi 50 persen ekuitas perseroan. Sehingga, transaksi itu merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020. ”Transaksi itu diharap mendongkrak total aset menjadi Rp1,17 triliun, dan ekuitas Rp631 miliar pada 2026 mendatang,” tutur Marius Obbert Mulia, Direktur Trimuda Nuansa Citra, kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (16/11). (abg)
