Indoposonline.NET – PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) tengah mempersiapkan obligasi dolar Amerika Serikat (USD). Surat utang itu, akan ditawarkan kepada investor luar negeri. Dana hasil surat utang itu untuk pembayaran kembali pinjaman bank terkait akuisisi Pinehill Company Limited.
Berdasar keterangan resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/5), perseroan telah memberikan mandat pemeringkatan efek kepada Moody’s Investor Service, dengan hasil peringkat Baa3 dan Fitch Rating menyematkan peringkat BBB-.
Baca Juga: Jawab Polda Metro, Ini Penjelasan Telkom Indonesia
Guna melancarkan aksi itu, perseroan menunjuk UBS AG cabang Singapura, Deutsche Bank AG cabang Singapura, Mizuho Securities Pte Ltd, SMBC Nikko Capital Markets Limited, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Natixis cabang Singapura, dan Oversea Chinese Banking Corporation Limited selaku joint bookrunners atau penarik investor bersama.
Sebelumnya, Indofood CBP menyebut menguasai seluruh saham perusahaan produsen mie merek dagang Indomie di benua Eropa, Afrika dan Asia, Pinehill Company Limited. Merujuk keterangan resmi kepada BEI Jumat (28/8), transaksi terjadi pada 27 Agustus 2020.
Baca Juga: Sukses Efisiensi, Semen Baturaja Catat Pendapatan Rp394 Miliar
“Setelah penandatangan perjanjian fasilitas kredit sindikasi pada 19 Agustus 2020, perseroan telah menyelesaikan seluruh rencana transaksi akuisisi saham Pinehill,” sebut pernyataan manajemen Indofood CBP.
Sekadar informasi, dalam keterbukaan sebelumnya, perseroan dengan enam bank asing menandatangani perjanjian fasilitas kredit senilai USD2,05 miliar, dengan jangka waktu lima tahun. (abg)
