indoposnews.co.id – Medco Energi (MEDC) akan menerbitkan surat utang Rp1 triliun. Obligasi berkelanjutan V tahan I tahun 2023 itu akan menyapa pasar dalam tiga varian. Meliputi Seri A berudari 3 tahun, seri B berjangka 5 tahun, dan C seri 7 tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran pertama masing-masing seri dilakukan pada 7 Oktober 2023. Sedang pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 7 Juli 2026 Seri A, 7 Juli 2028 Seri B, dan 7 Juli 2030 Seri C, juga merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri pokok obligasi.
Baca juga: Medco Energi Buyback Obligasi USD250 Juta
Seluruh dana hasil obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk memberi pinjaman kepada Medco Platinum Road Pte.Ltd, anak usaha perseroan, untuk melakukan pembelian surat utang USD dari pemegang obligasi melalui pasar sekunder terbitan Medco Platinum Road Pte. Ltd sebagai tujuan pelunasan sebagian.
Per 31 Desember 2022, perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian berjumlah USD5,18 miliar. Itu terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian USD1,37 miliar, dan liabilitas jangka panjang konsolidasian USD3,80 miliar. Total aset USD6,93 juta. Jumlah ekuitas USD1,74 miliar.
Baca juga: Melangit 482 Persen, Medco Energi Catat Laba USD270,1 Juta
Obligasi itu, mengantongi rating idAA- dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin pelaksana emisi surat utang antara lain BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Mandiri Sekuritas (Mansek), Trimegah Sekuritas Indonesia. Dan, bertindak sebagai wali amanat Bank Mega (MEGA). (abg)
