indoposnews.co.id – Bank BJB (BJBR) akan menawarkan obligasi senilai Rp1 triliun. Surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan target sebesar Rp2 triliun. Surat utang itu, akan menyapa pasar dalam dua seri yaitu A, dan B.
Seri A sejumlah Rp200 miliar dengan bunga tetap 7 persen per tahun berdurasi 3 tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Seri B sebesar Rp800 miliar berbunga 7,30 persen per tahun berjangka 5 sejak tanggal emisi. Pembayaran dilakukan penuh pada saat jatuh tempo.
Bunga obligasi dibayar setiap triwulan dengan pembayaran pertama pada 10 Maret 2025, dan terakhir sekaligus jatuh tempo pada 10 Desember 2027 untuk obligasi seri A, dan 10 Desember 2029 untuk obligasi Seri B.
Baca juga: Pertegas Rating Sampoerna Agro idA, Telusuri Alasan Pefindo
Dana obligasi akan digunakan untuk sejumlah keperluan. Yaitu, untuk penyaluran pembiayaan baru atau pembiayaan eksisting baik langsung atau tidak langsung atas kegiatan-kegiatan termasuk kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Kategori KUBL memiliki porsi minimal 25 persen, dan maksimal 50 persen. Pembagian pada kategori KUBL porsi terbesar yaitu untuk pencegahan dan pengendalian polusi. Pengelolaan sumber daya alam hayati, dan penggunaan lahan berkelanjutan. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air. Transportasi ramah lingkungan. Pengolahan air dan air limbah berkelanjutan.
Kategori KUBS memiliki porsi minimal 50 persen, dan maksimal 75 persen. Pembagian kategori KUBS porsi terbesar untuk akses terhadap layanan esensial. Perumahan terjangkau. Penciptaan lapangan kerja, dan program dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah, dan pembiayaan mikro. Ketahanan pangan, dan sistem pangan berkelanjutan. (abg)
