indoposnews.co.id – Entitas Bakrie & Brothers (BNBR) mendapat fasilitas kredit USD312 juta setara Rp5,14 triliun. Dana taktis itu, mengaliri kas Bakrie Toll Indonesia (BTI) dengan Ciptadana Sekuritas Asia, sebagai penasihat transaksi. Dana itu, mengucur dari ADH Jackpot SPV Limited.
Fasilitas pinjaman dari anak usaha induk investasi berbasis di Uni Emirat Arab itu, berdasar skenario akan diteken pada 19 September 2025 mendatang. Pinjaman itu, dibanderol bunga 20 persen per tahun dengan durasi 5 tahun. Pinjaman itu, dijamin oleh perseroan, dan 11.996 saham BTI milik Bakrie Indo Infrastructure (BIIN).
Kemudian, BTI memberi fasilitas pinjaman pemegang saham bridging maksimal Rp2,7 triliun kepada Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Fasilitas itu, akan jatuh tempo dalam 10 hari, dan dapat diperpanjang. Lalu, fasilitas pinjaman pemegang saham convertible maksimal Rp900 miliar akan jatuh tempo dalam 36 bulan, dan dapat diperpanjang.
Baca juga: Emiten Prajogo Pangestu Ngutang BRI USD505,5 Juta
Selanjutnya, fasilitas pinjaman pemegang saham operasional maksimal Rp100 miliar akan jatuh tempo dalam 36 bulan, dan dapat diperpanjang. Dan, terakhir BTI mencaplok 72 juta CCT dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Waskita Toll Road (WTR). Termasuk pinjaman pemegang CCT Kepada SMI, dan WTR senilai Rp3,56 triliun.
Transaksi tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya peluang strategis bagi perseroan untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham CCT saat ini dimiliki SMI sebesar 55 persen, dan WTR 35 persen.
Saat ini, perseroan telah memiliki 10 persen saham CCT baik secara langsung ataupun melalui grup usaha, sehingga dengan adanya rencana divestasi dari SMI dan WTR atas saham CCT, perseroan berdasar anggaran dasar CCT memiliki hak untuk mendapat penawaran terlebih dahulu alias Right of First Offer (ROFO) untuk mengakusisi saham yang akan didivestasikan oleh SMI dan WTR tersebut.
Baca juga: Lolos FTSE Russell, Saham Avian Brands Longsor
Perseroan menilai rencana akusisi tersebut merupakan kesempatan, dan momentum tepat untuk mengkonsolidasikan kepemilikan penuh atas CCT. Pertimbangan utama transaksi untuk memperkuat posisi grup usaha perseroan dalam sektor infrastruktur nasional, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, dan manufaktur.
Dengan memiliki 100 persen kepemilikan saham CCT, perseroan diharap dapat mengoptimalkan sinergi usaha, meningkatkan kontrol operasional, strategis atas aset jalan tol tersebut, mendorong kontribusi pendapatan berkelanjutan, dan signifikan terhadap kinerja konsolidasian grup usaha perseroan ke depan.
Seluruh rangkaian transaksi tersebut butuh restu para pemodal. Oleh sebab itu, untuk mengantongi izin investor, perseroan akan menggeber rapat umum pemegang saham luar biasa pada Senin, 8 September 2025 pukul 14.00 WIB. (abg)
