indoposndews.co.id – PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bakal menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan senilai Rp5 triliun. Surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan target Rp15 triliun. Dana hasil obligasi untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan, dan modal kerja.
Obligasi itu akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A berdurasi 370 hari. Seri B berjangka tiga tahun, dan seri C berjangka 5 tahun. Bunga obligasi berwawasan lingkungan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi. Di mana, bunga pertama akan dibayarkan pada 20 Oktober 2022.
Baca juga: Lolos Jeratan PKPU, Pollux Properties Bisa Lebih Agresif
Sedang bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayar pada 30 Juli 2023 untuk seri A, tanggal 20 Juli 2025 untuk seri B, dan tanggal 20 Juli 2027 untuk obligasi berwawasan lingkungan seri C. Pelunasan obligasi berwawasan lingkungan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Obligasi mengantongi rating idAAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bertindak sebagai pelaksana emisi obligasi Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Dan, Bank Negara Indonesia beroperasi sebagai wali amanat. Sedang penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Baca juga: Ekspansif, Catur Sentosa Tabur Dividen Rp40,12 Miliar
Perseroan telah mengidentifikasi tiga jenis proyek dianggap memenuhi syarat untuk dibiayai kembali di bawah kerangka proyek, dan telah memberikan gambaran transparan tentang sektor proyek, nilai, dampak diharapkan, risiko lingkungan, dan sosial teridentifikasi.
Proyek-proyek itu, termasuk dalam kategori proyek ditentukan, dan diharap memberikan pengurangan emisi bersih, dan dampak lingkungan positif. Namun demikian, sistem manajemen lingkungan dan sosial alias Environmental and Social Management System (ESMS) ditetapkan masih umum. Perseroan tidak mengusulkan proyek tambahan untuk pembiayaan kembali di luar kerangka kerja, dan akan fokus pada proyek-proyek baru bergerak maju. (abg)
