indoposnews.co.id – Empat calon emiten bakal melakukan debut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 8 Agustus 2022. Yaitu Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI), Mora Telematika Indonesia (MORA), PT Estee Gold Feet (EURO), dan Kusuma Kemindo Sentosa (KKES).
PT Kusuma Kemindo (KKES) bakal meraup dana initial public offering (IPO) sejumlah Rp31,5 miliar. Itu dengan skema pelepasan maksimal 300 juta lembar pada harga pelaksanaan Rp105 per lembar. Saham baru itu setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Baca juga: Tawarkan metaNesia, Ini Rencana Strategis Telkom Indonesia
Seluruh dana hasil IPO sekitar 95 persen untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan operasional, dan pengembangan bisnis. Rincinya sekitar 30 persen untuk gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, dan lainnya. Sekitar 65 persen untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.
Dan, sekitar 5 persen untuk pengembangan sistem informasi, dan teknologi termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory, dan logistik. Menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai underwriter, Kusuma juga melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) maksimal 2,5 persen dari jumlah saham IPO atau 11,25 juta saham.
Baca juga: Mantul, Semester I-2022 Cilacap Fishing Raih Laba Bersih Rp11,65 Miliar
Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) melempar saham baru 1.112.000.000 alias 1,11 miliar saham atau maksimal 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan bernominal Rp100 per saham. Dengan banderol harga IPO Rp200 per lembar, perseroan akan menggenggam dana taktis Rp222,4 miliar.
Saat bersamaan, Pelayaran Ekalya meluncurkan program alokasi saham karyawan atau Employee Stock Allocation (ESA) maksimal 111,2 juta saham atau 10 persen dari jumlah saham ditawarkan dalam IPO. Pelayaran Ekalya menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.
Baca juga: Diam-Diam, Intelindo Divestasi 25 Juta Saham Sejahtera Bintang Abadi
Dana hasil IPO, sekitar 56,70 persen untuk belanja modal pengadaan kapal OSV, dan Reactive Kapal OSV. Lalu, sekitar 16,97 persen untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha. Beberapa di antaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN Bhd berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo, afiliasi perseroan.
Dan, sekitar 17,99 persen untuk belanja modal pembangunan kantor pusat, sekitar 6,74 persen untuk belanja modal pembentukan training center. Lalu, sisanya untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.
Baca juga: Pefindo Tegaskan Rating idAAA Obligasi Adira Finance Rp703 Miliar
Berikutnya, PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo (MORA) menjajakan saham perdana 2.525.466.300 lembar alias 2,52 miliar saham bernominal Rp100 per lembar. Saham itu, setara 10,68 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada harga pelaksanaan Rp396 per saham. Dengan skema harga itu, Moratelindo akan menggenggam dana IPO senilai Rp1 triliun.
Dana hasil IPO sekitar 85 persen untuk investasi tidak terbatas pada ekspansi jaringan, termasuk backbone, lastmile, capacity upgrades, infrastruktur pasif. Lalu, sekitar 15 persen untuk modal kerja, dan kegiatan umum usaha perseroan (General Corporate Purposes).
Baca juga: Cek! Ini Jadwal Dividen Interim Indika Energy Rp595,52 Miliar
Saat bersamaan, perseroan mengadakan program alokasi saham kepada karyawan maksimal 0,25 persen dari saham ditawarkan IPO atau 6.526.200 lembar (Program ESA). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Dan, terakhir PT Estee Gold Feed (EURO) menawarkan saham IPO maksimal 500 juta lembar bernominal Rp5 per saham. Saham baru itu, setara 20 persen dari modal ditempatkan, dan disetor penuh dengan banderol Rp70 per saham. Dengan skema harga itu, Estee Gold akan meraup dana segar Rp35 miliar.
Baca juga: Lego 225,30 Juta Saham Indo Pureco, Pengendali Ini Raup Rp63 Miliar
Saat bersamaan, Estee Gold melepas maksimal 500 juta waran seri I atau 25 persen dari total jumlah saham ditempatkan, dan disetor penuh. Waran itu, akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham, dengan ketentuan setiap pemegang 1 saham baru, akan memperoleh satu waran seri I.
Dana hasil IPO untuk modal kerja dan kegiatan operasional mencakup gaji karyawan, pembelian bahan penunjang, kebutuhan kantor, bahan bakar, biaya listrik, air, dan kebutuhan pabrik lainnya. Dana dari waran seri I untuk modal kerja. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Danatama Makmur Sekuritas. (abg)
