indoposnews.co.id – Buana Lintas Lautan (BULL) bakal menerbitkan surat utang USD400 juta. Obligasi global tersebut setara Rp5,8 triliun dengan asumsi kurs Rp14.500 per dolar Amerika Serikat (USD). Surat utang itu, akan dijamin dengan jaminan perusahaan yang dikeluarkan oleh para penjamin, dan dijamin dengan jaminan lain. Mayoritas hasil obligasi untuk melunasi utang perseroan atau anak usaha. Dengan begitu, pada jangka panjang dapat menambah likuiditas, dan memperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan. Aksi itu, juga data memperbaiki struktur permodalan, dan memperkuat posisi keuangan perseroan.
Pokok surat utang akan dibayarkan seluruh, dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo. Tepatnya, maksimal lima tahun sejak surat utang diterbitkan atau periode lain yang disetujui para pihak. ”Tingkat suku bunga yang akan dibayarkan kepada investor dan periode pembayaran bunga akan ditentukan kemudian,” tutur Krisnanto Tedjaprawira, Corporate Secretary Buana Lintas Lautan, kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (3/9).
Baca juga: Paraga Boyong Rp8,24 Miliar Saham BSD, Ada Apa?
Penerbitan obligasi global itu, secara nilai melewati batasan nilai transaksi material dalam POJK 17/2020, yaitu lebih dari 50 persen dari nilai ekuitas perseroan. Nah, obligasi USD400 juta itu, setara 114,28 persen dari nilai ekuitas perseroan berdasar laporan keuangan konsolidasian USD350 juta. Oleh karena itu, berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu. Karena perseroan akan menggelar RUPS pada Senin, 11 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB. Peserta boleh terlibat dalam RUPS dengan nama masuk daftar pemegang saham pada Jumat, 17 September 2021. ”Lokasi RUPS akan diumumkan kemudian,” imbuh Krisnanto.
Berikut jadwal penerbitan surat utang Buana Lintas Lautan. Tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham berhak ikut RUPS pada Jumat, 17 September 2021. Pemanggilan RUPS pada situs web BEI, perseroan dan sistem eASY.KSEI pada Sabtu, 18 September 2021. Perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi pada 7 Oktober 2021. Penyelenggaran RUPS pada 11 Oktober 2021. Dan, ringkasan risalah RUPS pada 13 Oktober 2021. (abg)
