indoposnews.co.id – PT Medco Energi Internasional (MEDC) menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2021 senilai Rp1 triliun. Obligasi itu, bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan target dana Rp5 triliun.
Jadwal emisi sebagai berikut. Tanggal efektif pada 31 Agustus 2021. Masa penawaran umum pada 2-6 September 2021. Tanggal penjatahan pada 7 September 2021. Tanggal pengembalian uang pesanan pada 9 September 2021. Tanggal distributie obligasi secara elektronik pada 9 September 2021. Dan, tanggal pencatatan obligasi di BEI pada 10 September 2021.
Baca juga: Perkuat Digital, Telkom Alihkan 4.000 Unit Menara ke Mitratel
Obligasi itu terdiri dari dua seri. Seri A ditawarkan Rp400 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75 persen per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A sepanjang 36 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada tanggal pelunasan pokok obligasi. Obligasi Seri B ditawarkan Rp600 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,50 persen per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B sepanjang 60 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 9 Desember 2021. Sedang pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 9 September 2024 untuk Seri A. Lalu, pada 9 September 2026 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri pokok obligasi.
Baca juga: Penyegaran, Bank Ina Perdana Tambah Dua Direktur Baru
Penjamin pelaksana emisi obligasi meliputi DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Sebagai wali amanat emisi obligasi Bank Rakyat Indonesia (BBRI).
Dana hasil obligasi untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi jatuh tempo pada 2022. Meliputi obligasi berkelanjutan II tahap IV tahun 2017 Seri B sebesar Rp1 miliar. Obligasi berkelanjutan II tahap V tahun 2017 Seri C sejumlah Rp753,5 miliar, dan obligasi berkelanjutan II tahap VI tahun 2017 Seri B senilai Rp151,5 miliar. (abg)
